Susy, un'americana di New York arriva a Friburgo, ai confini della foresta nera per frequentare una scuola di ballo. Già alla sera del suo arrivo è colpita dall'atmosfera allucinante della scuola da cui vede fuggire Pat in lacrime proferendo oscure parole. Durante un temporale infernale Pat viene uccisa in modo raccapricciante. Alla sua morte seguono altri delitti nefandi perpetuati dalle insegnanti della scuola di ballo, moderne streghe, simulacro delle forze del male. Alla fine Susy, viene coinvolta nei folli riti delle streghe, giunge alla visione terrificante di Elena Markos, la regina mai morta. La uccide, liberandosi finalmente dell'incubo.