Jack Stafford, un uomo duro, sfortunato, ma dal carattere sensibile, viene incaricato da Dragna, di andare in un motel a 300 miglia da Pittsburgh e prendere una borsa. Non è autorizzato ad aprirla e non deve sapere nulla del suo contenuto, dovrà solo rimanere con essa fino al giorno dopo, quando un altro incaricato di Dragna verrà a prenderla. Ben presto Jack si rende conto che questa borsa è contesa da molti, FBI, poliziotti corrotti e gangsters. Durante la lunga notte di attesa, Jack si imbatterà in Rivka, una bellissima donna la cui vita si intreccerà in maniera insospettabile alla sua.