Il muro di Berlino è oramai caduto da qualche anno. L'angelo Cassiel decide finalmente di fare il grande salto: si trasforma in un umano. Con il nome di Karl Engel ritrova l'amico Damiel, ora sposato con Marion, conosce l'angelo-demone Emit Flesti, e l’affarista Baker. Ad osservare la sua nuova vita c'è Raphaela. Scoperti i loschi affari di Baker, Cassiel cercherà di fermarlo con l'aiuto dei suoi amici…