La giovane Hana è una ragazza allegra e determinata, che studia in un'università alla periferia di Tokyo e si mantiene svolgendo diversi lavori part-time. Un giorno, in un'aula dell'università, Hana nota uno studente che le sembra completamente diverso da tutti gli altri. Incuriosita e attratta, lo segue e gli propone di studiare assieme a lei. Lentamente, tra i due giovani sboccia l'amore e per Hana sembra giunto il momento di realizzare i progetti di una vita a due. Ma il giovane nasconde uno sconvolgente segreto. Una notte, davanti ad Hana, assume le sembianze di un grosso lupo, e racconta alla ragazza di essere l'ultimo discendente dell'antica stirpe dei lupi giapponesi, il cui sangue è per metà umano e per metà animale. Per Hana, anche sotto quelle sembianze, lui resta la persona di cui è innamorata, e invece di rifiutarlo, decide di iniziare una nuova vita con lui. Dalla loro unione nascono due bambini che ereditano il sangue e le capacità di metamorfosi del padre. Ma il giorno dalla nascita del secondogenito, il padre muore tragicamente, lasciando Hana da sola alle prese con i due piccoli licantropi. Yuki, la più grande, è una bambina energica e prepotente, che non perde occasione per trasformarsi in lupo anche nelle situazioni meno opportune. Ame, il più piccolo, sembra invece fragile e timoroso di ogni cosa. Presto la vita nella metropoli diventa rischiosa per i due bambini, che non sono ancora in grado di capire la differenza tra sembianze umane e non. Cos. Hana abbandona la città e si trasferisce in una casa isolata e immersa nella natura ai piedi delle montagne, con la speranza che l. Yuki e Ame possano crescere liberamente, e altrettanto liberamente decidere se preferiscono vivere la loro vita come esseri umani, o come lupi.