Rafael Padilla, nome d'arte Chocolat, nacque a Cuba nel 1860. È stato il primo artista nero a calcare la scena di un teatro francese e, con il clown Footit, il primo a creare un duo comico di successo tra un artista bianco e uno di colore divenuto poi popolare nella Parigi della Belle Epoque. Omar Sy interpreta l'artista che ha ispirato Toulouse Lautrec e che è apparso nel primo film dei fratelli Lumiere. La struggente storia vera di un'amicizia unica e profonda in un'epoca di pregiudizi e discriminazioni.