Kotoko, una giovane donna che vive da sola col figlio neonato, è afflitta da una strana forma di allucinazione per cui viene aggredita da una versione malvagia delle persone che incontra e gli unici momenti in cui riesce a trovare pace sono quando canta o pratica l’autolesionismo. A causa di questi disturbi psicotici, il figlio le viene sottratto. Tentando di trovare un equilibrio, intraprende una relazione morbosa con uno scrittore dai modi gentili.