Periodo Muromachi. Inu-Oh, un artista Noh malforme dalla nascita, e Tomona, un sacerdote biwa cieco, si incontrano nella capitale iniziando a esibirsi insieme. A ogni concerto Inu-Oh si trasforma in un uomo di ineguagliabile bellezza. Con i loro spettacoli, che infrangono le regole delle arti tradizionali, diventano le pop star di una nuova era e in breve tempo le folle impazziscono per loro. Il loro successo finisce però per attirare l’attenzione dello shogunato…