Autunno 1952.Nel nord est è in istruttoria un processo sull’omicidio di un adolescente, considerato dalla fantasia popolare indemoniato. Furio,ispettore del Ministero, parte per Venezia leggendo i verbali degli interrogatori. Carlo,l’omicida, è un quattordicenne che ha per amico Paolino. La loro vita è serena fino all’arrivo di Emilio, una essere deforme figlio unico di una possidente terriera che avrebbe sbranato a morsi la sorellina. Paolino, per farsi bello, lo umilia pubblicamente suscitando la sua ira e mettendo in mostra una dentatura da fiera. Durante la cerimonia delle Prime Comunioni, Paolino nel momento di ricevere l’Ostia, viene spintonato da Emilio. La Particola cade al suolo costringendo Paolino a pestarla. Di qui l’inizio di una serie di eventi sconvolgenti.