Accompagnati dalle immagini dei backstage e dalle interviste ai più stretti collaboratori di Fellini, abbiamo la possibilità di osservare "attraverso il buco della serratura" il Maestro al lavoro e scoprire nuovi aspetti dell'uomo e del suo processo creativo. Su richiesta di Fellini, Ferruccio Castronuovo ha avuto il privilegio unico di poter girare sui set di Casanova, La città delle donne, E la nave va e Ginger e Fred, documentando e rivelando gli elementi del "grande gioco", delle invenzioni e delle "bugie" del regista. In questo documentario, le eccezionali riprese di Castronuovo incontrano i ricordi dei professionisti che hanno lavorato con Fellini, tra cui i Premi Oscar Lina Wertmüller, Nicola Piovani e Dante Ferretti, mentre ci parlano del loro lavoro e della loro esperienza di vita nella "Fellinopolis", la città immaginaria popolata dai suoi personaggi, dietro le quinte dei suoi film.