Merah è un formidabile ballerino georgiano che si allena senza sosta per entrare nella prestigiosa scuola del National Georgian Ensemble. Anche Irakli è un ballerino molto dotato, sicuro di sé, ribelle e strafottente, qualità che mancano a Merah. Tra i due nasce una rivalità professionale ma anche una passione che rischia di mettere in discussione il futuro di Merah. Un film eccellente che ha debuttato alla Quinzaine des realisateurs di Cannes nel 2019 accompagnato dal boicottaggio del governo georgiano.